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　　最近沙塵(chen)暴刷屏朋(peng)友圈之際，環保、限產、碳(tan)排放等(deng)字眼再度成為熱(re)門話題。

　　而今年全國兩會，“碳達峰”、“碳中和”被首次寫入政府工作報告。我國碳中和的戰略趨勢，也成為近段時間資本市場的關注熱點。

　　不(bu)難發現(xian)，在近期(qi)光(guang)伏、風能、新能源汽(qi)車、清潔設備等行(xing)業(ye)板塊成為(wei)“碳(tan)中和(he)”概念(nian)(nian)受(shou)益(yi)者之際，由(you)于能耗較高、二氧化(hua)碳(tan)排放較大，包(bao)括鋼鐵、建材、有(you)色(se)、化(hua)工、造(zao)紙等周期(qi)行(xing)業(ye)近期(qi)也被貼上(shang)“碳(tan)中和(he)”概念(nian)(nian)標簽，被市場寄予厚望。

　　簡而(er)言之(zhi)，目前市場對碳(tan)中和(he)政策影響的解讀，被(bei)大致分為(wei)兩類。一(yi)是(shi)如新(xin)能源、清潔設備等(deng)行(xing)業(ye)，在需求端存在擴張預期;另一(yi)則(ze)是(shi)眾多高能耗的傳統周期性行(xing)業(ye)，被(bei)預計(ji)會由于控碳(tan)而(er)出現行(xing)業(ye)供給收縮。

　　2016年后(hou)，隨著(zhu)供(gong)給側改革推進，眾多傳統(tong)行業(ye)淘汰了老舊、冗余(yu)產能，的(de)確由于供(gong)給端收縮，走出過數波漲價行情。不過當下，對于高(gao)排放、高(gao)能耗行業(ye)而言，“碳中和(he)”真的(de)是供(gong)給側改革的(de)2.0版本嗎?

　　碳中和的(de)原理(li)是指企業(ye)、團體或(huo)個人(ren)測算在(zai)一(yi)定時間(jian)內直(zhi)接或(huo)間(jian)接產生的(de)溫室氣體排(pai)放(fang)總(zong)量，通過植樹(shu)造(zao)林、節能減排(pai)等形(xing)式，以抵消自身產生的(de)二(er)氧(yang)化(hua)碳排(pai)放(fang)量，實現二(er)氧(yang)化(hua)碳“零排(pai)放(fang)”。

　　也就(jiu)是(shi)說，“碳(tan)中和”并(bing)不僅(jin)是(shi)簡單通過控(kong)制碳(tan)排放(fang)實現的，而是(shi)要求企(qi)業(ye)或(huo)個人通過實現總量(liang)控(kong)制，達(da)到進(jin)出(chu)平衡，產(chan)生最終相對(dui)“零排放(fang)”的結果(guo)。實現這種結果(guo)不僅(jin)有產(chan)能(neng)收縮一種渠道，還可以通過工藝(yi)改進(jin)，二氧化碳(tan)回收，植樹造林(lin)等多重方式進(jin)行，并(bing)不是(shi)供給端的“一刀切(qie)”。

　　此(ci)外需要關注到，“碳(tan)中和(he)”不可一蹴而就，更不是三年(nian)(nian)、五(wu)年(nian)(nian)的(de)短(duan)期目標。2020年(nian)(nian)9月，我國(guo)首次向全(quan)球宣布碳(tan)達(da)峰(feng)和(he)碳(tan)中和(he)目標。去年(nian)(nian)末中國(guo)向全(quan)球承諾，將在2030年(nian)(nian)實現(xian)碳(tan)達(da)峰(feng)、2060年(nian)(nian)實現(xian)碳(tan)中和(he)。推動低(di)碳(tan)轉型(xing)，實現(xian)低(di)碳(tan)經濟，意味(wei)著(zhu)全(quan)社會從工業(ye)生(sheng)產到生(sheng)活消費等一系列行業(ye)和(he)場(chang)景的(de)根(gen)本轉變，這也不是簡單通過控(kong)制(zhi)高排放行業(ye)的(de)產能就能短(duan)期實現(xian)的(de)。

　　總之，“碳(tan)中和(he)”與“供給側(ce)改(gai)革”兩者之間雖然并(bing)非完全沒有關(guan)聯(lian)，但也不(bu)(bu)能(neng)簡單畫上(shang)等(deng)號。相關(guan)企(qi)業更大可能(neng)會在如何通(tong)(tong)過回收、轉(zhuan)化碳(tan)排放上(shang)下功夫，單純寄望通(tong)(tong)過供給端(duan)收縮(suo)，帶(dai)來市場供需錯(cuo)配、價格上(shang)漲的思(si)路(lu)并(bing)不(bu)(bu)可取。