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　　7月以來，全國陸續出現高溫天氣，各地頻繁傳出供電緊張、各行業錯峰生產的消息。7月14日河南省限電通知發布，煤礦生產電煤一律不得外銷，云南也有消息傳聞經歷過5月底枯水期限電后再次發布限電通知。結合本次限電，選取了云南，內蒙古，河南省作為分析。

　　云(yun)南：8月恢復至(zhi)正常生產(chan)水平的計劃(hua)不能如(ru)期實現

　　目前云(yun)南電(dian)解鋁(lv)總產(chan)能(neng)395萬噸/年，全部(bu)使用(yong)網電(dian)生產(chan)。在上一輪(lun)限(xian)電(dian)要(yao)求下達后，企(qi)業積極響應，停槽與壓(ya)低負荷并行，按(an)照產(chan)量下降(jiang)的比重折算(suan)減產(chan)產(chan)能(neng)約90萬噸/年左右，企(qi)業減產(chan)比例在25%-30%。

　　今年以來云南(nan)屢次傳出限電(dian)減(jian)產的消(xiao)息(xi)，5月鋁廠(chang)用電(dian)負荷連續(xu)下壓，7月中旬突爆煤炭供(gong)應不(bu)足，高溫導致豐(feng)水期(qi)水電(dian)緊張(zhang)，鋁廠(chang)此(ci)前部分復(fu)(fu)產產能重新削減(jian)，另有產能復(fu)(fu)產及新投(tou)計(ji)劃停滯。本來7月汛期(qi)來臨后，企業(ye)開始逐漸(jian)著手復(fu)(fu)產工作，但考慮電(dian)力供(gong)應的緊張(zhang)，企業(ye)復(fu)(fu)產緩慢，折算(suan)產能恢復(fu)(fu)20萬(wan)噸/年左(zuo)右(you)。未復(fu)(fu)產產能達到70萬(wan)噸/年。

　　內蒙古：電(dian)力成本上升導致(zhi)發電(dian)意(yi)愿下降

　　內蒙古蒙西地(di)區(qu)限電壓(ya)產的要求依然嚴格，蒙東地(di)區(qu)也(ye)出現(xian)電力緊張(zhang)的情況。

　　因電(dian)力(li)(li)供(gong)應(ying)緊張，蒙西(xi)(xi)地(di)區(qu)幾(ji)家(jia)電(dian)解鋁(lv)(lv)企業(ye)(ye)均接到(dao)了(le)錯峰用電(dian)要求(qiu)，在晚(wan)間用電(dian)高(gao)峰期降低電(dian)力(li)(li)負(fu)荷。目前(qian)蒙西(xi)(xi)地(di)區(qu)共6家(jia)電(dian)解鋁(lv)(lv)生產(chan)企業(ye)(ye)，涉及產(chan)能(neng)345萬(wan)噸/年(nian)左右(you)，合計(ji)使(shi)用網電(dian)生產(chan)產(chan)能(neng)共105萬(wan)噸/年(nian)，占(zhan)(zhan)蒙西(xi)(xi)地(di)區(qu)總產(chan)能(neng)的30%，占(zhan)(zhan)全(quan)國(guo)總產(chan)能(neng)的2.4%。

　　本次限電的主要原因是蒙西地區(qu)煤炭價格持續(xu)上漲，導致(zhi)電力企業(ye)不堪承受，增加發電量的意(yi)愿下降。

　　河南：鋁(lv)板帶箔企(qi)業(ye)大規模大范圍(wei)停產

　　此(ci)次河南(nan)(nan)錯峰限電(dian)(dian)，對上游(you)氧化鋁企(qi)業及電(dian)(dian)解鋁企(qi)業產(chan)量影(ying)響較小。不過因(yin)供電(dian)(dian)緊張，河南(nan)(nan)省(sheng)內多家鋁加工企(qi)業于7月14日(ri)受到限電(dian)(dian)影(ying)響被迫(po)減產(chan)。

　　河(he)(he)南省為中(zhong)國鋁(lv)加工行(xing)業(ye)的大(da)省，河(he)(he)南省鋁(lv)板帶(dai)箔企(qi)(qi)業(ye)設(she)計(ji)產(chan)(chan)能(neng)共(gong)665萬(wan)噸(dun)，運行(xing)產(chan)(chan)能(neng)共(gong)計(ji)443萬(wan)噸(dun)，占(zhan)全(quan)國總產(chan)(chan)能(neng)的39.5%。由于電網線路負荷過大(da)，導致河(he)(he)南省鋁(lv)板帶(dai)箔企(qi)(qi)業(ye)停(ting)電停(ting)產(chan)(chan)。河(he)(he)南省鋁(lv)板帶(dai)箔企(qi)(qi)業(ye)大(da)規模大(da)范圍(wei)停(ting)產(chan)(chan)，大(da)概率導致當地電解鋁(lv)消(xiao)費(fei)量出現下滑。

　　對期(qi)貨行情影(ying)響

　　電(dian)(dian)力供(gong)應短缺現象持(chi)續(xu)，對于電(dian)(dian)解(jie)鋁(lv)企(qi)業而言，則進一步延緩了供(gong)給(gei)的釋放(fang)節(jie)奏，供(gong)給(gei)的邊際增量(liang)減(jian)弱。前(qian)期(qi)(qi)(qi)市(shi)場多數認為的西南汛期(qi)(qi)(qi)水(shui)電(dian)(dian)增發解(jie)決用電(dian)(dian)壓力的預期(qi)(qi)(qi)被打破，為鋁(lv)價在淡季不淡增加利好支(zhi)撐。