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　　隨著供給側結構性改革的不斷深入，電解鋁新增產能釋放受到抑制，對鋁價形成一定的支撐。供給側結構性改革政策限制了我國電解鋁行業的合規產能的上限，目前，國內電解鋁產能天花板大約是4600萬噸，企業僅能憑借可流通的指標實現擴張。在產能置換背景下，企業投產能力也相對減弱，電解鋁產量上升幅度有限，供給格局趨于穩定。

　　2020年上(shang)(shang)半年，受(shou)疫(yi)情和成本壓力影響，電解(jie)鋁開工率有所(suo)下降，其(qi)產(chan)(chan)量增長(chang)受(shou)限，疫(yi)情緩解(jie)后，復(fu)產(chan)(chan)企(qi)業加快項目投產(chan)(chan)，電解(jie)鋁新擴建產(chan)(chan)能眾(zhong)多，電解(jie)鋁產(chan)(chan)量有所(suo)上(shang)(shang)升。

　　在成本壓力下(xia)，電(dian)解(jie)鋁企業(ye)提(ti)前對電(dian)解(jie)槽進(jin)行檢修(xiu)或者主動減停(ting)產，據(ju)統(tong)計，截至10月(yue)底，中(zhong)國電(dian)解(jie)鋁減產規模達到(dao)101.17萬(wan)(wan)噸，其中(zhong)已減產101.17萬(wan)(wan)噸。

　　復產方面，2020年(nian)(nian)，中國電解(jie)鋁總復產規模222.6萬(wan)噸(dun)(dun)，已復產152萬(wan)噸(dun)(dun)，待復產23.1萬(wan)噸(dun)(dun)，預計年(nian)(nian)內(nei)(nei)還可復產18.6萬(wan)噸(dun)(dun)，年(nian)(nian)內(nei)(nei)Z終實現復產累計170.6萬(wan)噸(dun)(dun)。

　　國(guo)內(nei)疫情緩解(jie)(jie)后，電解(jie)(jie)鋁企業加快新增(zeng)投(tou)產(chan)項目(mu)進程。目(mu)前，中國(guo)電解(jie)(jie)鋁已建(jian)成且待投(tou)產(chan)的新產(chan)能(neng)300萬噸(dun)，已投(tou)產(chan)達到186.5萬噸(dun)，已建(jian)成帶(dai)投(tou)產(chan)產(chan)能(neng)達到113.5萬噸(dun)，年(nian)(nian)內(nei)另在建(jian)且具備投(tou)產(chan)能(neng)力產(chan)能(neng)45萬噸(dun)，預計(ji)年(nian)(nian)內(nei)還可(ke)投(tou)產(chan)共計(ji)89.5萬噸(dun)，年(nian)(nian)度Z終實現累(lei)計(ji)276萬噸(dun)。

　　低成(cheng)本助力(li)利潤(run)增長

　　電解鋁(lv)(lv)利潤改善，原(yuan)材料氧化(hua)鋁(lv)(lv)成(cheng)本(ben)下降是主要(yao)原(yuan)因。電解鋁(lv)(lv)生產成(cheng)本(ben)主要(yao)包括氧化(hua)鋁(lv)(lv)、預焙陽(yang)極(ji)、電力(li)，占到電解鋁(lv)(lv)生產成(cheng)本(ben)的81%。

　　近幾年，電(dian)價(jia)相對(dui)穩定，而氧(yang)(yang)(yang)化鋁產能過(guo)剩導(dao)致的(de)氧(yang)(yang)(yang)化鋁價(jia)格下跌(die)明顯提(ti)升(sheng)電(dian)解(jie)鋁行業整(zheng)體的(de)盈利(li)能力。截(jie)至9月底(di)，全國(guo)氧(yang)(yang)(yang)化鋁的(de)建(jian)成產能大約為8800萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，年內還有部分產能即將建(jian)成達產，然而目前需求(qiu)量(liang)維持(chi)在(zai)6000萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)左右(you)，氧(yang)(yang)(yang)化鋁長期過(guo)剩或(huo)將成為常態，受(shou)益于原材料成本下降(jiang)，電(dian)解(jie)鋁噸(dun)(dun)鋁利(li)潤可以達到1000元/噸(dun)(dun)或(huo)更高的(de)水平。

　　電動汽(qi)車(che)輕量化成為用(yong)鋁增長(chang)的主要驅動力

　　在節能減(jian)排以及新(xin)能源汽(qi)車(che)邁入成長期的(de)大背景下，汽(qi)車(che)輕量化已經成為行業發(fa)展的(de)必然趨勢(shi)，汽(qi)車(che)單車(che)用鋁量將穩(wen)步增長。

　　2019年國內單(dan)車(che)用(yong)鋁量僅為120~140千克(ke)，與歐(ou)美國家的190千克(ke)仍(reng)存(cun)在較(jiao)大(da)的差(cha)距。根(gen)據(ju)國際鋁業協會預測，2030年，全(quan)球單(dan)車(che)用(yong)鋁量將超(chao)過280千克(ke)，汽(qi)車(che)用(yong)鋁需求仍(reng)存(cun)在較(jiao)大(da)的提升空(kong)間，鋁價有望從中受益(yi)。

　　光伏拉動(dong)鋁合金需求(qiu)擴(kuo)張(zhang)

　　未來，光伏產業發展有望帶動鋁合金需求擴張。鋁合金支架材料憑借其安全性和高耐久性在我國的光伏發電系統中有著廣泛的應用，近幾年，我國光伏行業發展迅速，鋁合金型材用量也隨之增長。光伏發電裝機量的增長使得產業規模持續擴大，這也將進一步帶動鋁合金框架需求的擴張。